中国毛纺织行业协会理事长  彭燕丽

  
    l         毛针织服装行业发展特点

     l         毛针织服装行业发展中遇到的挑战

     l         毛针织服装行业发展方向



一、当前毛针织服装行业发展特点

毛针织服装是毛纺行业最重要的产品门类之一。从目前毛针织服装行业发展看，有以下几个特点：

    1、生产企业众多，企业规模相对较小

毛针织服装行业以中小企业为主。除少数具有相当生产规模，拥有自动化程度较高加工设备的大型企业外，多数企业的加工设备比较陈旧，自动化程度低，还有一些家庭作坊式的小企业。所以行业内企业的技术装备水平参差不齐，差距很大。根据我们掌握的情况，全国毛针织服装生产企业数以万家，但是目前国家统计局统计上来的毛针织服装生产企业约3000多户，表明众多小企业的基础性工作还不够规范。

2、产业布局相对集中，产业集群效应明显

由于毛针织服装行业小企业众多，这些年在市场配置资源的作用下，产业布局相对集中，生产企业主要集中在广东、浙江、江苏、山东等地，并在这些地区形成了以中小企业为主、上下游产业配套的毛针织服装生产基地和专业市场。从2001年开始，中毛协经过深入的调查，在行业中发现和挖掘了一批具有比较优势的毛针织服装加工基地，并先后与中国纺织工业协会联合授予其中具有代表性的7个县级市、镇荣誉称号：“中国毛衫名镇-浙江省桐乡市濮院镇”、“中国羊毛衫名镇-广东省东莞市大朗镇”、“中国羊毛衫名镇-江苏省吴江市横扇镇”、“中国毛衫名城-山东省海阳市”、“中国工艺毛衫名城-广东省汕头市澄海区”、“中国毛衫名镇-江苏省常熟市新港镇”和“中国棉纺织、毛衫名镇-江苏省张家港市塘桥镇”等。据这些特色城镇统计，截止到2004年底，7个毛针织服装特色城镇共有生产企业约1万家，年产各类毛针织服装约11亿件，从业人员46万人。

3、涌现了一批国内具有较高知名度的企业和产品

在行业发展中，一批大型骨干企业和集团通过技术进步和实施品牌战略进一步提高产品竞争力，一批毛针织服装品牌在国内市场享有较高的知名度。比较有代表性的当属中国名牌产品。为推进行业实施品牌战略，中毛协积极申请羊绒衫、羊毛衫产品参加中国名牌产品的评选，获得国家有关部门的批准。2002年以来，已有鄂尔多斯羊绒制品有限公司、鹿王羊绒集团公司、宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司、上海春竹企业发展有限公司、嘉兴市兔皇羊绒有限公司、维信深喜（临河）绒毛制品有限公司、北京雪莲毛纺服装集团公司、深圳市日神实业集团有限公司、江苏恒源祥羊绒制品有限公司、上海皮皮狗毛纺织有限公司等企业生产的羊绒衫；恒源祥（集团）有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司、上海春竹企业发展有限公司、浙江珍贝有限公司、南京海尔曼斯集团有限公司、美特斯邦威集团有限公司等企业生产的羊毛衫分别被国家质量监督检验检疫局评价为中国名牌产品。有力地促进了名牌产品生产企业拓展市场，促进了行业品牌战略的推进。

4、毛针织服装出口表现突出

尽管毛针织服装以国内销售为主，但是在毛纺产品出口方面表现十分抢眼。初步统计，2004年毛针织服装生产约18亿件，出口针织服装3.63亿件，出口金额15.4亿美元，占毛纺原料及制品出口总额的28%。其中，羊绒衫出口首次突破1000万件，达到1437万件，同比增长50%，目前全世界毛针织服装年出口量约12亿件，我国出口毛针织服装数量约占全球出口总量的30%，显示出较强的比较优势，表明我国毛针织服装行业的重要地位。

5、毛针织服装产品市场前景十分看好

随着科技的发展和加工水平的提高，新原料、新工艺、加上服装设计诸多元素的应用，毛针织服装不仅具有保暖功能，更成为广大消费者喜爱一种休闲服装，能够满足不同层次消费者的需求。我们认为，毛针织服装自身舒适、便利的性能，比较适应现代社会快节奏的生活方式，具有传统与现代相结合的特征，因此，毛针织服装应该具有广阔的市场需求空间。

二、当前毛针织服装行业发展中遇到的挑战

    1、市场竞争激烈，近年产品销售不够理想

事实上，从20世纪90年代末至今，毛针织服装的市场受到了不断壮大的其他类别服装市场的严重冲击。近年，毛针织服装的国内销售比较平淡。据中华商业信息中心统计，全国重点大型零售销售企业2004年各类服装累计销售量同比平均增长15.4%，其中皮装、牛仔装、夹克衫、T恤、男西装累计销售数量同比增长分别达到30.9%、25.8%、22.7%、22%和20%，超过平均增长幅度，而羊绒羊毛衫销量同比只增长了4.6%。2005年上半年，全国重点大型零售销售企业各类服装累计销售量同比平均增长22.9%，其中，牛仔装、皮装、男西装、T恤等品种的销售同比分别增长28.7%、19.8%、8.3%和7.4%，而羊绒羊毛衫销量同比只增长了1.1%。从国际市场看，2005年，毛针织服装出口出现了负增长，1-6月出口数量同比减少29%。进一步分析，以往毛针织服装传统的出口目的地香港、日本的进口量在下降，而出口到欧盟、美国等配额地区产品数量大幅增加（见表1），说明由于配额限制，原配额地区的出口基数较低，所以取消配额对扩大出口效应比较明显。而出口数量的下滑从另一方面反映出传统的毛针织服装产品的市场竞争力在减弱。



表1：2005上半年毛针织服装出口主要目的地

主要出口目的地
占出口总量的%（2004年）
同比±%

香港
21.03（29.3）
-46.99

欧盟25国
16.52（4.2）
+59.35

日本
13.11（20.0）
-12.79

美国
6.88（3.2）
+168.60

澳大利亚
4.08（-）
-32.87




    2、贸易摩擦增加了出口企业的经营风险

进入后配额时代，贸易摩擦逐渐升级，种种贸易保护限制措施的使用，从“特保”、“反倾销”到重新设置配额，一波未平，一波又起。表面上看，目前总体上涉及的毛纺产品不多。比较典型的例子是套头衫（欧盟5类）。进一步分析，5类套头衫中含毛的产品约占12%，表面上对毛纺行业影响有限。因毛针织服装主要在国内销售（80%左右），重新设置配额只会对外销为主的企业造成较大的直接影响。

在应对贸易摩擦的过程中，为控制出口增长速度，我国政府对部分纺织品出口采取了加征关税的措施。2004年12月政府宣布从2005年1月1日起，对148项纺织产品加征出口关税，其中涉及毛针织服装产品有12项。6月11日中欧达成10种纺织品出口限量谅解备忘录后，7月21日，税则委决定对受到欧盟进口数量限制的17种纺织品停止征收出口关税（8月1日执行），目前仍有9项毛针织服装产品保留在征税产品目录中。事实上，从2005年1月1日至7月31日，12种毛针织服装产品、8月1日后仍有9种毛针织服装产品只要出口就要交出口税。

观察半年来贸易摩擦的种种现象，虽然目前受限的产品不多，但是在应对这种局面的过程中，无论是政府、行业，还是企业都面临一些新课题。比如，6月11日，中欧签署《中欧关于中国部分输欧纺织品和服装的谅解备忘录》前后，为躲避下半年出口配额限制，企业出口速度明显加快，以毛针织服装出口为例，仅6月出口数量就占上半年出口总量的32%，7月出口数量又比6月增长50%，结果出现了超过限制数量而造成产品在出口目的地压港无法入关的局面。9月初，中欧对我输欧纺织品滞港问题达成一致，欧盟对5类套头衫产品进口采取提前预支2006配额的做法，解决入关问题。虽然解决了眼前的矛盾，但是限制了明年的出口增长速度（见表2）。9月16日商务部宣布决定对2006年的部分纺织品出口数量实施有偿招标，无疑会增加生产企业的出口成本，对政府采取的应对措施，企业是无法掌控的。



表2：中欧为解决压港无法入关产品将采取如下解决方案：



进口欧盟

产品
  

2005年

数量（万件）
  

2006年

数量（万件）
  

增长率

%
  

预支2006年进口数量（万件）
2006年实际进口

（万件）
  

2006年实际增长率%

5类
18155
19970
10
999
18972
4.5


目前，中美纺织品谈判还没有最终的结果，新的贸易摩擦随时可能发生，而且贸易摩擦将会长期存在。因此使得贸易环境变得十分复杂和不稳定，增加了企业的经营风险，影响了企业的经营模式，企业经营更加谨慎，包括采购原料的方式由大批量集中采购，向小批量、多次购买的方式转变。所以贸易摩擦对行业的影响绝不能低估。

3、其他纤维的竞争

近些年，国内化纤产量急剧增长，2004年全国化纤产量达到1425万吨。2004年全国各种纤维加工总量为2400万吨，比2000年净增了1040万吨。多年来，羊毛的使用量一直徘徊在35万吨左右。羊毛对化纤和棉花的平均价格比基本在3—3.5倍，化纤的发展对羊毛纤维造成巨大的压力，化纤不但在价格上与羊毛展开竞争，而且在纤维品质和性能方面也与羊毛比高低。化纤企业已经开发出具有吸湿性、透气性和适应气候变化等特性的仿毛纤维，这些差别化纤维比一般的涤纶和腈纶有更高的附加价值，但价格又低于细羊毛。较高的产品价位削弱了毛针织服装的竞争力。

4、产品创新不快营销投入不足

目前毛针织服装的产业基地多在乡镇，企业多数生产按照订单安排，专业设计人员缺乏，企业和其产品缺少文化内涵和时尚品位。毛针织服装多数还是老面孔，缺乏设计创新，不易护理的缺陷也没有得到根本解决。在近期的一项调查中显示，消费者对毛针织服装的评价是：“适于秋/冬穿着”、“气派/上档次”、“质量好”，而在颜色、款式/时尚等方面，都逊于棉和人造纤维产品。毛针织服装的形象在消费者心目中在下降。相比起这些年市场上红极一时的各类保暖内衣产品的营销手段和力度，毛针织服装企业的品牌意识、宣传意识比较薄弱。除了少数几个知名品牌外，更多的品牌还不能被消费者所熟知。有些产品在新原料、新功能或改善服用性能方面的特点都因宣传不够而不为消费者所了解。创新不快和营销不力也是导致毛针织服装市场销售平淡的原因。

5、销售方式的影响

国内零售业的格局变化迅速，特别是入世后，中国的零售市场全面开放，总体上百货商场在营业额和销售数量方面在服装零售市场上占有主导地位，但是也受到专卖店和大型超市的竞争压力。国内许多百货商场流行扩大少、淑女装的经营规模，而专卖店公司不仅拥有独立的店面，而且在百货商场还设有专柜。由此百货商场相应减少只销售单一毛针织服装产品（比如羊毛衫）的经营面积，甚至干脆取消了经营羊毛衫（保留少数羊绒衫）。毛针织服装（羊毛衫）在大商场受到了冷落。代理商纷纷压低市场价格，希望以低价竞争找到突破口。而生产厂家要么转行，要么干脆替人做嫁衣裳搞贴牌加工。不可否认，低价竞争也好，转行也好，贴牌加工也好，都是应对市场变化的策略。我们注意到近年国内毛针织服装的产量增长速度高于销量的增长速度。那么这部分增量哪里去了呢？事实上，部分产品形成了社会库存，分散到各生产厂家和大大小小的经销商手上，而大多数的毛针织服装的增量补充到服装品牌中去了，以填补服装厂商春、秋两季的产品空缺，也就是毛针织服装正从单一的一类产品变为品牌服装的附属产品，毛针织服装生产企业为他人做了嫁衣裳，这种势头或许还会上升。

三、坚持创新提升产业是毛针织服装行业的发展方向

    1、准确把握和定位市场

    毛针织服装是与消费者直接见面的毛纺产品，作为毛针织服装的生产和经营者，如何应对市场的变化？我认为，毛针织服装可以搞贴牌加工，但也不能放弃搞单品，毛针织服装一定要拥有自己的品牌。否则毛针织服装只能为他人做嫁衣裳，自身的产品优点和特色就会埋没在其他服装品牌的光环下，不利于行业整体水平的提高，特别是不利于行业产品设计水平的提高。内衣的发展道路也许对我们有所启示。内衣也是单品，为什么近几年内衣市场如此红火？作为单品，内衣不但没有变成大牌服装的附属品，还不断分化出了新的品种、新的概念，培育出了新的卖点，培养了新的客户。从90年代末期开始，内衣就突破了单品、季节品和中国消费者重外轻内的消费习惯等不利因素的困扰，相继推出了保暖内衣、塑身内衣、美体内衣、天然彩棉内衣、大豆蛋白纤维内衣等新品，大都得到了市场的认可，取得了良好的效益。希望我们毛针织服装生产企业一定要多了解市场，了解消费者的消费需求，通过探讨产品生命周期的规律、消费偏好的变化、市场需求多元化等因素找准市场定位，主动出击。

    2、创新是企业发展的灵魂

    创新是企业发展的灵魂和动力。我们一是通过有形资产（比如先进的装备，供应链的柔性化等）提高创新能力；二是通过开发人力资本（知识资本、智力资本和社会资本等）提高创新能力；三是培育无形资本（专有技术、知识产权、业务流程、营销方式、制度安排、组织效率以及更高层次的创新理念和企业文化构成的）来提高企业的核心创新能力。正像我们前面分析的，毛针织服装有很好的市场发展前景，但是也存在因为创新不足面临市场竞争压力的挑战，所以创新是毛针织服装行业发展必须坚持的方向，是我们大力推进品牌战略的基础。其实从我们同企业的接触中感到，这些年来毛针织服装行业也在努力创新，但只是停留在原料和技术层面上，比如原料的改进、织物组织的变化、功能性整理等等，由于这些创新的专业性较强，加上厂商与消费者之间严重的信息不对称，结果很难引起消费者的共鸣和市场的认同，反而形成了目前毛针织服装原料越用越好，工艺越做越精，价格越卖越低，市场越挤越小，企业越干越累的尴尬局面。其实毛针织服装的市场宿求点很多，比如：温暖、天然、保健等等，关键在于我们如何去想、去看、去做。面对市场竞争，只要我们勇于创新，相信我们会找到消费者爱穿毛针织服装的理由。

    当然，对出口产品来讲，通过创新提高产品的附加值，转变出口的增长方式，也是毛针织服装行业应注意的问题。

     3、推进品牌建设，建立通畅有效的销售网络

在找准市场定位和加大产品创新的同时，有条件的企业一定要加强品牌建设。在激烈的市场竞争中，优胜劣汰是市场经济发展的必然结果。所以今后能够生存下来的毛针织服装企业，靠的不仅是生产技术和规模而更重要的是品牌，因为任何产品的命运都掌握在消费者的手中，而消费者不是技术专家，他们很难也不愿从技术层面给产品“打分”，对他们来讲，最简单明了的标尺就是品牌，这样的例子屡见不鲜，但在毛针织服装行业这样的例子是很少见的。

在当今的市场竞争中，销售网络是否畅通有效，是决定企业成败的一个重要因素，对销售网络的控制在很大程度上取决于对省级代理商的影响和控制力，而这种控制力又来源于消费者和市场对产品和品牌的认同与需求。在我们的品牌还没有成为名牌、大牌之前，生产企业有效管理销售网络的方法就是掌控销售终端，做出样版，用榜样力量的去影响和带动其他销售代理群体。代理商和经销商是生产企业和消费者之间的“二传手”，他们表现得好与坏直接关系到经营的成与败。有条件的生产企业应该多介入到销售环节，这样确保生产和销售更紧密的关联，减少和避免经营决策上的失误。那种忽视销售网络，放弃销售终端的生产企业是十分危险的。



我们面临的竞争日益激烈，贸易环境复杂多变。只要我们认清自我，找出不足，努力更新观念，勇于创新，立足市场，塑造品牌，重视网络，掌控终端，就一定能再现毛针织服装行业的辉煌。